Notre méthodologie de conseil neutre
Notre méthode s’appuie sur un processus en plusieurs étapes, structuré autour de l’écoute active, de l’analyse individuelle de votre portefeuille et de la transparence sur chaque recommandation. À la prise de contact, nous recueillons des informations clés sur vos objectifs, vos appétences au risque et la répartition actuelle de vos actifs. Un expert analyse ensuite les composantes de votre portefeuille pour identifier points forts et axes d’amélioration. Nous présentons nos observations lors d’un entretien personnalisé afin que vous puissiez arbitrer vos choix de façon éclairée, selon vos priorités propres. Aucun produit n’est suggéré ni promu, chaque conseil demeure neutre et sur-mesure.
Notre équipe
Experts en analyse impartiale
Claire Beauchamp
Analyste financier senior
Maîtrise en finance des marchés HEC Montréal
Groupe Advisors
Compétences clés
Méthodo.
Certifications
Spécialiste de la répartition d’actifs, Claire conjugue précision analytique et rigueur éthique.
Claire privilégie la clarté pour chaque client, allie méthodologie structurée et personnalisation des analyses, et s’engage à préserver la confidentialité de chaque dossier.
Mathieu Trudeau
Consultant sénior en finances personnelles
MBA Gestion financière Université Laval
Conseil Privé Québec
Compétences clés
Méthodo.
Certifications
Mathieu possède 15 ans d’expérience dans l’analyse patrimoniale et la gestion du risque.
Très rigoureux, Mathieu sait poser les bonnes questions et éclairer les arbitrages complexes en gardant une position neutre pour accompagner chaque client dans ses prises de décision.
Fatima Khalil
Conseillère indépendante finances
Maîtrise économie appliquée Université de Sherbrooke
Bureau Conseil Montréal
Compétences clés
Méthodo.
Certifications
Fatima accompagne les clients dans l’évaluation de leurs allocations et la clarification de leur horizon financier.
Fatima place l’humain au centre de sa démarche, privilégiant un suivi personnel axé sur l’écoute, la confidentialité et l’explication pédagogique des choix à effectuer.
Louis Bernard
Conseiller expert finances personnelles
Diplôme en expertise financière Université de Montréal
Cabinet Indépendant Qc
Compétences clés
Méthodo.
Certifications
Louis est reconnu pour sa transparence et ses analyses comparatives impartiales.
Louis adopte une démarche cartésienne et transparente, présentant toujours l’ensemble des options au client, tout en respectant une stricte neutralité d’analyse.
Votre parcours d’accompagnement
Alexandre Pelletier
Chef de projet finances personnelles
"Chaque étape de notre processus vise à offrir une vision transparente, structurée et sur-mesure pour tous les profils, sans suggestion d’achat de produit."
JOUR 1
Premier contact et recueil d’informations
Réception de vos attentes, compréhension de votre horizon de placement, et collecte des informations nécessaires pour l’analyse.
JOUR 2-3
Analyse personnalisée du portefeuille
Nos experts examinent la composition de vos actifs, repèrent les éventuels déséquilibres et notent les points d’attention.
JOUR 4
Échange individuel et restitution
Présentation en entretien confidentiel de notre analyse, échanges sur les choix, arbitrages et priorités à retenir.
Suivi
Synthèse détaillée transmise
Envoi d’un compte-rendu écrit résumant la consultation, pour permettre une réflexion structurée et des arbitrages ultérieurs.
Comparatif impartial
| Features | oriventara | Autres |
|---|---|---|
| Avis 100% neutres et sans commission | ||
| Aucune promotion de produits financiers | ||
| Confidentialité totale garantie | ||
| Diagnostic basé sur des entretiens approfondis | ||
| Charte stricte d’indépendance éthique |